Обзор рынка потребительского кредитования банками второго уровня РК (в частности г.Алматы)

За 2013-2014 гг. настроение населения умеренно уходило от выжидательного накопления к покупательской раскованности. Спрос на покупки в долг заметно возрос, потребительские кредиты, как в добрые докризисные времена, приобретали массовую популярность.

Так, если обратиться к ретроспективным данным за последние пять лет, то согласно данным Нацбанка Республики Казахстан наблюдается неуклонный рост объемов потребительского кредитования (далее - ПК) в Республике Казахстан:

Две трети банков работающих в Казахстане активно продвигают этот продукт населению, в различных форматах: экспресс кредиты, кредитные лимиты, револьверные кредиты, товарные кредиты, кредитные карточки. Основной маркетинговый аргумент в продвижении потреб ительского кредита без обеспечения - оперативность оформления сделки и минимум документов. В среднем экспресс-кредит предлагают с максимальным сроком на 3 года. Максимальная сумма 3 миллиона тенге. Минимальный подтвержденный доход  - 20 000 тенге. Годовая эффективная ставка в предложениях банков - фактически не имеет общего знаменателя. Коридор от 20 до 35%. Есть и такие предложения от 0,12 до 56%.

Если обратиться к классическим «плюсам» и «минусам» того, стоит ли брать потребительский кредит, то они обычно таковы:

Что касается вопроса того, где выгоднее взять потребительский кредит - в БВУ или микрокредитных организациях, то банковский сектор на 01.04.2015 года представлен 38 БВУ, из которых 17 с иностранным участием. Огромный плюс - наличие полноценной линии кредитных продуктов, минус - жесткая проверка кредитной истории через кредитное бюро.

А теперь о моделях (формах) погашения ПК:

Существуют дифференцированный способ погашения (далее - ДСП) и аннуитетный. Выгодность того или иного метода зависит от индивидуальных условий каждого займа и заемщика.

При ДСП проценты начисляются на остаток кредита, и это значит, что к концу срока выплат размер платежей будет намного меньше, чем вначале.  Преимущества - сокращение ежемесячных платежей. Удобна заемщикам, доход которых в разные периоды различается, так как при этом существует возможность погашения кредита досрочно, а как следствие и сокращения размера переплаты процентных платежей по займу.  Недостаток - значительный размер погашения в первые месяцы.

Аннуитетная схема выплат предполагает равномерное начисление платежей в течение всего срока погашения кредита. Первая половина платежей преимущественно состоит из начисленных процентов, при этом сама задолженность в основном выплачивается во второй половине. В этом случае платежи относительно не велики, но они существенно повышают сумму начисленных процентов в целом.  Преимущества аннуитетной схемы: четко фиксированный размер платежа и выгоден для заемщиков с не слишком большим доходом или тем, кто хочет взять большую сумму кредита.  Основной недостаток - размер переплаты больше, чем в дифференцированной схеме выплаты процентов.

На сегодня, самыми активными заемщиками остаются жители Алматы. В то же время, высокие показатели нашего мегаполиса обусловлены тем, что в них кредитуются жители областей - Алматинской, а также зачастую потребительские кредиты берут ИП в т.ч. малый бизнес на бизнес-цели.

В нынешнем сезоне, банки усилили агрессивную маркетинговую компанию. О расширении розничного формата заявил Казком; Евразийский начал региональную экспансию; Каspi предпринимает меры более агрессивного маркетинга; Сбербанк усиливает розницу. Из 38 банков, работающих в Казахстане, 22 предоставляют потребителям беззалоговые кредиты под справки о доходах.

Потребительские цели граждан - это единственный сектор на кредитном рынке, где доля «просрочки» заметно снижается, за 12 месяцев минус 5%.

Под справку о доходах потребитель вправе получить сумму в 10 окладов на срок на 2,5-3 года под 25-30% годовых. Комфортный и не обременительный продукт для обеих сторон.

Потребитель не рискует своей недвижимостью, не тратит время на хождение по инстанциям, а банки в свою очередь, компенсирует собственные риски сравнительно высокой стоимостью кредита. К примеру, потребительские кредиты под обеспечение фактически будут для клиента на треть дешевле.

Под подтвержденную зарплату в 100 тысяч тенге клиент может взять 1 миллион тенге сроком на три года с ежемесячной выплатой 40-50 тысяч тенге. В некоторых банках такую сделку можно оформить в течение 15-20 минут, если клиент пройдет его «скоринг» (быструю оценку его платежеспособности). На рынке фигурируют и такие объявления - «кредит за 5 минут».

Следует учесть, что отдельные банки могут отказать клиенту, если он очень часто обращается за потребительским займом, так как это показатель его высокой зависимости от заемных средств.

Удельный вес потребительского кредитования в РК в общем объеме кредитования в 2010 году занимал 10 % и уже в 2013 году - 24%. Если взять в денежном объеме, то в 2012 году объемы ПК составили сумму, в 3 раза превышающую объем ПК в 2010 году, а в 2013 году - уже в 5 раз, превышающую сумму ПК, выданную в 2010 году.

Чтобы предотвратить чрезмерное потребительское кредитование Нацбанк в апреле 2014 года принял постановление: «О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями», максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заемщика составляет 0,5. При этом коэффициент рассчитывается как отношение суммы среднего ежемесячного платежа по всем непогашенным займам заемщика к среднему ежемесячному доходу заемщика за последние шесть месяцев.

Если значение коэффициента долговой нагрузки заемщика превышает указанное значение, «банк не принимает положительные решения» о выдаче заемщику займа; открытии кредитной линии (установлении кредитного лимита); выдаче дополнительного займа в рамках заключенного договора банковского займа; изменении условий открытой кредитной линии и (или) займа заемщика, влекущем увеличение размера периодических платежей по данному займу.

Информация подготовлена Алматинским городским

Филиалом Национального Банка РК